截至5月11日10点24分，上证指数涨0.63%，深证成指涨1.48%，创业板指涨1.92%。国家大基金持股、半导体、中芯国际概念等板块涨幅居前。
ETF方面，人工智能ETF易方达（159819）涨1.96%，成分股澜起科技（688008.SH）涨超10%，北京君正（300223.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、同方股份（600100.SH）涨超5%，复旦微电（688385.SH）、中际旭创（300308.SZ）、芯原股份（688521.SH）、中科曙光（603019.SH）、星宸科技（301536.SZ）、海康威视（002415.SZ）等上涨。
消息面上，近期国内人工智能领域再现“吸金”狂潮。从有业内人士爆出DeepSeek计划融资500亿元，到月之暗面总融资额超376亿元人民币，再到底层算力设施服务商无问芯穹斩获7亿元新融资——短短一周内，重磅资金密集砸向AI赛道。大额融资事件频发，显示出产业资本对AI赛道长期前景的强烈信心，为板块注入了强劲的流动性预期和估值支撑。
华西证券表示，据中国证券报测算，2024年全球光模块市场约为178亿美元（约合人民币1246亿元），2025年预计为235亿美元（约合人民币1645亿元），预计到2029年，市场规模将达到415亿美元（约合人民币2905亿元），2024年—2029年CAGR（年均复合增长率）约为18%。AI应用已明确加速光模块技术迭代，并且显著缩短其升级周期。2023年之前，光模块速率翻倍需要约4年时间。2023年开始，为实现更高的传输速率以匹配日渐提高的计算速度需求，光模块从400G到800G再到1.6T的代际升级有望缩短至两年。
国金证券表示，看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。从AI产业链多家公司业绩超预期，谷歌TPU快速迭代，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的先进制程加速扩产、CSP大厂长协抢锁存储产能及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。我们认为，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货，Q2环比增长依然强劲，继续看好AI产业链硬件核心公司。
人工智能ETF易方达（159819）跟踪中证人工智能主题指数，布局光模块、AI芯片、AI应用等重要板块。人工智能ETF（159819）易方达为跟踪该指数中规模最大的ETF产品，具备充足的流动性。
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